ライフプラン 50代 夫 神奈川県

相談内容: 50代 夫 神奈川県
Q. 相談前、どんな悩みがありましたか? 将来のライフプランをどう組み立てるか分からず、漠然とした不安があった。
Q. 相談後、どう改善しましたか? 相談後、漠然とした不安は消え、今後の具体的なライフプランが分かり、安心することができた。
また、資金面での大きな山場や何らかの選択をするタイミングが分かった。
Q. 上記以外、参考になったアドバイスは? 全般的に、個別の事情に合わせた具体的なアドバイスが参考になった。
特に、税金と年金については、まったく不勉強であったので、丁寧な説明自体が全般的に参考になった。
その他、ふるさと納税やPayPayなどの情報(普段、どうしても取り組むことができなかった内容)も役立った。
Q. 有料のライフプランサービスの感想は? 今回、初めて有料のライフプランサービスを受けて、期待どおりの成果は得られた。
特に、特定の保険の申し込みを勧められるようなこともなく、客観的に現状を分析し、具体的な改善提案をして頂いたので、信頼・信用し、相談することができた。
また、次の大きなタイミングでも(小林さん)
にお願いしたいと思います。
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小林 浩

ライフコンサルFP株式会社 代表取締役。銀行、税理士事務所、社労士事務所を経てFPとして独立。銀行で1,000件以上のライフプランニングサービスを実施し、ライフプランの作成・改善提案を得意とする。その後社労士資格を取得し、現在は社会保険労務士事務所ライフプランSR 代表としても活動中。

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