サービス
サービス内容・料金
ライフプランニングサービス
49,500円（税込）
【サービス概要】
【サービスに含まれる時間】
- ヒアリング面談 （120分）
- アドバイス面談 （120分）
- 実行支援 （完結するまで）
【サービスに含まれる項目】
01.
ライフプラン表作成
生存時・万一時のお金の流れ（黒字・赤字）が確認できます。
02.
保険（資産）
管理表の作成
加入済保険の保障内容が一覧で確認できます。保有済資産の時価評価が一覧で確認できます。
03.
住宅費に関する相談
住宅を購入する際の予算の目安がわかります。住宅ローンを選ぶポイントがわかります。
04.
教育費に関する相談
教育費の総額や準備時期のタイミングがわかります。教育資金の貯蓄方法がわかります。
05.
家計の見直しに関する相談
生活費の節約方法がわかります。一般的な節税方法がわかります。
05.
家計の見直しに関する相談
生活費の節約方法がわかります。節税方法がわかります。
06.
生命保険に関する相談
加入している保険の内容の確認ができます。加入している保険が必要か確認ができます。
06.
生命保険に関する相談
加入している保険の内容確認ができます。加入している保険が必要性について確認ができます。
07.
資産運用に関する相談
どんな金融商品への投資が適しているか確認できます。NISA、iDeCoの活用方法がわかります。
08.
ねんきんに関する相談
将来もらえる年金の額・時期がわかります。ねんきんの仕組みが理解できます。
09.
老後資金に関する相談
老後にいくら必要なのか、目安がわかります。安心できる定年退職時期の目安がわかります。
10.
相続対策に関する相談
我が家には、生前対策が必要かわかります。相続対策って、どんなことがあるかわかります。
※サービスに含まれる時間（120分）は、内容に応じて前後することがあります。
※アドバイス面談での、分析結果説明・アドバイス内容のボリュームに応じて、面談の回数をさらに増やすことがあります。
マネーアドバイスサービス
8,250円（税込）/時間
【サービス概要】
サービス項目を一つに絞って相談を受け付け、アドバイスします。
【サービス項目】
| 保険の見直し相談 | |
| 住宅ローンの新規借入（借換）相談 | |
| 資産運用（iDeCo・NISA）相談 | |
| 老後（退職後）の生活設計相談 | |
| 家計（支出）の見直し相談 |
※その他項目についても、ご相談ください。
※１時間以降は、面談時間に応じたサービス料金が発生します。
ライフプランニングサービスの流れ
初回無料面談（６０分）
ご相談・ご質問内容をお話しください。ライフプランニングサービスで解決できるか、ご説明します。メリット・デメリットをふまえて、有料サービスの利用をご検討ください。
２回目面談（１２０分）
事前に必要書類をご説明しますので、ご持参ください。現在の状況・将来の目標・ご希望を、丁寧にヒアリングします。
３回目面談（１２０分）
３つの特徴
誰でもわかる
ライフプラン表
当社オリジナルでA3の紙一枚で理解できる、シンプルでわかりやすいライフプラン表で説明します。お客さま自身の“人生の地図”として、必要な時に容易に確認しやすく、人生イベントの変化に応じて修正しやすく、いずれは自分自身で作成可能になれるよう、アドバイスも可能です。我々の想いは、日本人全員がライフプラン表をつくれるようになる社会の実現を目指します。
徹底的な
分析力
お客さまの考え方・価値観を大切にし、その想いを叶える為の改善策について現在の状況をプロフェッショナルとして徹底的に分析します。例えば、単にねんきん定期便に書かれている金額のみお伝えするのではなく、そこから読み取れる、万が一の遺族年金額・障害年金額、そして自営業として独立した場合、会社員としてキャリアアップ転職した場合などの年金予想額など、あらゆる状況に応じた分析をおこないます。
実行支援の
重要性
ライフプランニングサービスにおいて、分析・改善提案を聞いただけで実行（行動）しなければ、夢の実現や目標達成が遠のきます。ただし自社取扱商品の販売に特化している会社では自社取扱商品以外を提案したり、提案出来たとしても最後までサポートすることが難しいです。当社では、想いを叶える為にはどれがより適切かという価値基準のみである為、ご提案した手段については、取扱機関に限らず、お客さまの意思に応じて完結するまでサポートします。
ライフプラン表（見本）
※クリックで大きく表示されます
※ライフプランのサンプルです
面談場所
※東京・神奈川以外への訪問は、交通費のご相談させてください。
※当社契約の会議室は、Bizcomfortの拠点がある会議室になります。
※オンラインは、ZOOMにておこないます。