相談内容： |
60代 夫 神奈川県 |
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| Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ | 老後資金について、確定拠出年金の受給方法、老齢年金の受給開始時期、節税対策など、多くの疑問があり、自分の知識だけでは適切な判断が出来ないと感じていました。 |
| Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ | まずは、私が疑問に思っている点について、時間をかけてしっかりと聞いて頂きました。 そのうえで、周到に調査・分析を行い、現時点でのアクションプランを作成・提案して頂きました。 今、何をする必要があるのか、将来、どの時点で何を決断すべきかについて、具体案が示され、すっきりしました。 今後ともよろしくお願いいたします |
| Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ | 資産運用の重要性を改めて感じました。提案頂いた、NisaとIDeCoを活用したいと思います。 |
| Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ | コストパフォーマンスの高いサービスだと感じました。神奈川ペイが利用出来るなど、利用者目線に立った工夫も有難かったです。 |
小林 浩
ライフコンサルFP株式会社 代表取締役。銀行、税理士事務所、社労士事務所を経てFPとして独立。銀行で1,000件以上のライフプランニングサービスを実施し、ライフプランの作成・改善提案を得意とする。その後社労士資格を取得し、現在は社会保険労務士事務所ライフプランSR 代表としても活動中。