相談内容： |
50代 夫婦 神奈川県 |
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| Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ | これから60歳、退職再雇用で収入が下がる年代となるが、子供達の教育費を賄うことができるのか、そのために今の生活を変える必要があるのか、見通しが見えず不安があった。 |
| Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ | 現在の金融資産も踏まえて検討した結果、今後の教育費、生活費について見通しが立ち、それを踏まえてより良い人生を送るために様々なことをこれから考えるきっかけとすることができた。 |
| Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ | 自分たちではわからない確定申告による還付の可能性、ふるさと納税の限度枠等についてもアドバイスを頂き、ライフプラン全体から見ると小さなことかもしれないが、日々の暮らしの中での参考となった。 |
| Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ | これまでは漠然とした見込み、漠然とした不安であったものが、そのベースとなるプランを見せて頂くことにより、自分達がこれからの暮らし、人生を送るうえでの拠り所を得ることができたことが非常に意味のあることであった。今後、今回の結果に影響を及ぼすような出来事があった場合は、また是非ご相談させて頂きたい。 |
小林 浩
ライフコンサルFP株式会社 代表取締役。銀行、税理士事務所、社労士事務所を経てFPとして独立。銀行で1,000件以上のライフプランニングサービスを実施し、ライフプランの作成・改善提案を得意とする。その後社労士資格を取得し、現在は社会保険労務士事務所ライフプランSR 代表としても活動中。