相談内容： |
60代 夫婦 神奈川県 |
|---|---|
| Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ | 相続税が多くなりそうだという悩み。 |
| Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ | 相続税減少のためにやるべき事項が明確となり、相続税見込み額が半減した。 |
| Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ | 生命保険：不要な保険が明確となった。 資産運用：NISAの具体的なアドバイス。 年金：未納の指摘、付加年金納付のアドバイス。 |
| Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ | 生命保険、債券等の内容一覧、相続税計算書、ライフプラン等を、緻密詳細に作成していただいたことで、現状、将来の資産状況が可視化され、今後なすべきことが明確になった。 これだけ詳細な資料を作成していただけるとは想像しておらず、料金に対してとても有用なサービスであった。 ライフプランは一度きりの作成ではなく、計画、実行、チェック、計画の修正が随時必要とのアドバイスをいただき、今後必要に応じてサービスを受けようと思った。 |
小林 浩
ライフコンサルFP株式会社 代表取締役。銀行、税理士事務所、社労士事務所を経てFPとして独立。銀行で1,000件以上のライフプランニングサービスを実施し、ライフプランの作成・改善提案を得意とする。その後社労士資格を取得し、現在は社会保険労務士事務所ライフプランSR 代表としても活動中。