相談内容: | 60代 男性 神奈川県 |
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Q. 相談前、どんな悩みがありましたか? | 税負担を踏まえての個人年金保険の受け取り方、現有資産と今後の生活形態 |
Q. 相談後、どう改善しましたか? | 年金保険の受け取り方についてはほぼ解決した。 |
Q. 上記以外、参考になったアドバイスは? | 資産運用について、分散、短期と中長期という考え方と運用先の例示 |
Q. 有料のライフプランサービスの感想は? | ライフプランについて専門家と相談し具体的なアドバイスをもらいたいという目的が達成でき満足している。できればもう少しアウトプット資料をいただきたい。 |
小林 浩
ライフコンサルFP株式会社 代表取締役。銀行、税理士事務所、社労士事務所を経てFPとして独立。銀行で1,000件以上のライフプランニングサービスを実施し、ライフプランの作成・改善提案を得意とする。その後社労士資格を取得し、現在は社会保険労務士事務所ライフプランSR 代表としても活動中。