- 老後 30代 夫婦 神奈川県
相談内容： 
30代 夫婦 神奈川県 Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ 老後資金への漠然とした不安感、保険の見直し Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ 一生涯のお金の出入りが明確になり不安が軽減しました。会社規定や年金、保険、貯蓄・資産形成など理解が非常に深まりました。 Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ 国の制度(年金がいつからいくら貰えるかなど)の解説、資金運用と節税効果の説明、二軒目の住宅ローンの利息について Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ 強引な商品紹介が一切なく、中立な立場でのアドバイスが信頼できました。膨大な資料を読み込んで頂いた上、面談時間も十分とっていただき満足です。 - 老後 80代 女性 東京都
相談内容： 80代 女性 東京都 Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ 高齢の母の資金計画 Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ 具体的な数字が見えたことで現段階では全て改善されました。あとは今後の推移を自分で把握できるかどうかが少し不安です。 Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ 相続時のシュミレーション Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ 司法書士の先生からはざっくりのシュミレーションでしたが、こちらのサービスは理論的にそして大変わかりやすく説明してくださいましたので、とても参考になりました。数年ごとにサポートがあるサービスがあるとありがたいです。 - 老後 60代 夫 神奈川県
相談内容： 60代 夫 神奈川県 Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ 老後資金について、確定拠出年金の受給方法、老齢年金の受給開始時期、節税対策など、多くの疑問があり、自分の知識だけでは適切な判断が出来ないと感じていました。 Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ まずは、私が疑問に思っている点について、時間をかけてしっかりと聞いて頂きました。 そのうえで、周到に調査・分析を行い、現時点でのアクションプランを作成・提案して頂きました。 今、何をする必要があるのか、将来、どの時点で何を決断すべきかについて、具体案が示され、すっきりしました。 今後ともよろしくお願いいたします Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ 資産運用の重要性を改めて感じました。提案頂いた、NisaとIDeCoを活用したいと思います。 Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ コストパフォーマンスの高いサービスだと感じました。神奈川ペイが利用出来るなど、利用者目線に立った工夫も有難かったです。 - 老後 50代 夫婦 神奈川県
相談内容： 50代 夫婦 神奈川県 Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ 定年後の資産運用、保険の適切性、親の遺産相続 Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ 全てについて、今後の取り組みの方針が分かりました Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ 具体的な対応策が分かり易かった Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ 非常に丁寧な指導で満足出来ました。但し、3回の訪問・指導については、2回にまとめて リーズナブルな価格案があれば、もっと依頼しやすいと思いました - 老後 50代 夫婦 神奈川県
相談内容： 50代 夫婦 神奈川県 Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ 移住後の安定した生活ができるか？ 早期退職の現実性と老後の安定生活 Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ ライフプランが具体的に整理いただきましたので、先行きは明るい方向で見えた感じがしております。 Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ 選択した項目に対して、メリット、デメリットをわかりやすく丁寧にご説明いただいた点 Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ 素人視点ですと漠然した計画しか描けないこと。税制を含め効果的と思われるアクション、タイミングのアドバイスがいただけたことに感謝しております。 - 老後 40代 夫婦 神奈川県
相談内容： 40代 夫婦 神奈川県 Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ 子供の学費にいくらまで使えるのか？、確定拠出年金の今後の方針、老後の準備はどのように行えばよいか？ Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ 疑問点がすっきりし、また、節税や資金運用のコツ等、新しい知識を得ることができた。 Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ 税金、年金 Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ 当初は少し高いかなとも感じたが、実際にアドバイスを受けて、金額以上の価値を感じた。おそらく、安心感だけではなく、頂いたアドバイスをもとに、今後の資産運用、税金対策等で 支払った金額以上のゲインがあると考える。 - 老後 30代 夫婦 神奈川県
相談内容： 30代 夫婦 神奈川県 Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ 今の年収と貯金で老後やっていけるのか？という不安があった。 Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ 一度も大きな病気になることが出来ないということがわかっただけでも良いと思いました。 Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ 住宅ローンをいくら借りたら良いか？現状でもらえる年金、節税。ほぼすべてとても参考になりました。 Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ 自宅にきていただいたり、プランニングの修正案をお願いしたり、ちょっとした修正案をお願いしたり、ちょっとした事を質問したりと、無料では頼みづらい事を遠慮なくお願いできるのが良かったです。
