- 老後 60代 夫婦 神奈川県
相談内容： 
60代 夫婦 神奈川県 Ｑ. 相談前、どんな悩みがありましたか？ 相続税が多くなりそうだという悩み。 Ｑ. 相談後、どう改善しましたか？ 相続税減少のためにやるべき事項が明確となり、相続税見込み額が半減した。 Ｑ. 上記以外、参考になったアドバイスは？ 生命保険：不要な保険が明確となった。 資産運用：NISAの具体的なアドバイス。 年金：未納の指摘、付加年金納付のアドバイス。 Ｑ. 有料のライフプランサービスの感想は？ 生命保険、債券等の内容一覧、相続税計算書、ライフプラン等を、緻密詳細に作成していただいたことで、現状、将来の資産状況が可視化され、今後なすべきことが明確になった。 これだけ詳細な資料を作成していただけるとは想像しておらず、料金に対してとても有用なサービスであった。 ライフプランは一度きりの作成ではなく、計画、実行、チェック、計画の修正が随時必要とのアドバイスをいただき、今後必要に応じてサービスを受けようと思った。
